Słabsze dane z rynku pracy w USA wpływają na rynki walutowe i giełdowe

We wrześniu liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła o 29 tys., co jest wynikiem znacznie niższym od oczekiwanych 89 tys. Stopa bezrobocia w tym kraju wzrosła do 4,2 proc., podczas gdy prognozy zakładały utrzymanie na poziomie 4,1 proc. Te dane wpłynęły na reakcję rynków finansowych, gdzie obserwowane jest osłabienie dolara oraz wzrosty na giełdach w USA i Europie.

Reakcja rynku na dane z amerykańskiego rynku pracy

Wrześniowy raport z rynku pracy w USA okazał się słabszy od prognoz analityków. Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 29 tys., podczas gdy oczekiwano wzrostu o 89 tys. Dodatkowo dane za poprzedni miesiąc zostały zrewidowane w dół. Stopa bezrobocia wzrosła do 4,2 proc., podczas gdy rynek przewidywał jej utrzymanie na poziomie 4,1 proc.

W odpowiedzi na te informacje prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na październikowym posiedzeniu zostało wycenione na 25 proc. Rynki wciąż uwzględniają jednak możliwość podwyżki w grudniu.

Na rynku walutowym dolar osłabił się. Indeks dolara, który mierzy jego siłę wobec koszyka głównych walut, spadł o 0,22 proc. do poziomu 101,83 pkt. W stosunku do euro amerykańska waluta traciła na wartości.

Wzrosty na giełdach i zmiany na rynku surowców

Mimo słabszych danych makroekonomicznych, giełdy w USA i Europie zanotowały wzrosty. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy rosły: S&P 500 o 0,88 proc., Dow Jones Industrial o 0,92 proc., a Nasdaq Composite o 1,15 proc. Indeks VIX, określany jako indeks strachu, spadł do poziomu 15,55 pkt., a jego poziom jest niższy niż wcześniej.

Na giełdach europejskich również dominowały wzrosty. Niemiecki DAX wzrósł o 1,11 proc., francuski CAC 40 o 0,61 proc., a brytyjski FTSE 100 o 0,34 proc. Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 zyskał 0,72 proc. Jednocześnie akcje europejskich banków zmierzały do najgorszego tygodniowego wyniku od kwietnia.

Na rynku długu rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich spadła o 6 punktów bazowych do 5,17 proc., a 30-letnich o 4 punkty bazowe do 5,56 proc. Rentowność 10-letnich niemieckich bundów spadła o 14 punktów bazowych do 3,38 proc.

Wśród spółek notowanych na amerykańskich giełdach w handlu przedsesyjnym wyróżniały się firmy z sektora półprzewodników i technologii. Notowania Nvidii wzrosły o 1 proc., Broadcom i Advanced Micro Devices o około 1,5 proc., a Alphabet i Tesla o 1 proc. Akcje Modeny zyskały 1 proc. po informacji o zastąpieniu Warner Bros. Discovery w indeksie Nasdaq-100 od 9 października.

Spółki, które odnotowały spadki, to między innymi Nike, której akcje straciły 7,5 proc. po prognozie silnego spadku rocznych przychodów oraz ogłoszeniu redukcji zatrudnienia i reorganizacji. Fair Isaac stracił 7 proc.

Na rynku surowcowym ceny ropy naftowej spadły. Kontrakty na ropę WTI na listopad zniżkowały o 3,3 proc. do 89,83 USD za baryłkę, a listopadowe futures na ropę Brent spadły o 2,5 proc. do 99,69 USD za baryłkę. Ceny ropy Brent spadły poniżej 100 USD po doniesieniach o rozmowach Unii Europejskiej dotyczących dodatkowego uwolnienia rezerw strategicznych na żądanie USA.

Metale szlachetne i kryptowaluty zanotowały wzrosty. Srebro wzrosło o 0,32 proc. do 61,43 USD za uncję, złoto o 0,22 proc. do 4 210 USD za uncję, a Bitcoin o 2,67 proc. do poziomu 86 850 USD za token.

W piątkowej sesji rynki finansowe reagowały na dane z amerykańskiej gospodarki, które wpłynęły na notowania walut, giełd oraz surowców. Słabszy od oczekiwań raport z rynku pracy w USA oraz wzrost stopy bezrobocia znalazły odzwierciedlenie w osłabieniu dolara i wzrostach na giełdach w obu regionach.