Broadcom utrzymuje cele przychodów z AI mimo apelu Anthropic o spowolnienie rozwoju

Broadcom utrzymuje swoje długoterminowe cele przychodów z rynku sztucznej inteligencji, pomimo apelu Anthropic o spowolnienie tempa rozwoju modeli AI. Prezes Broadcom, Hock Tan, w wywiadzie dla CNBC podkreślił, że firma nie zmienia prognoz na lata fiskalne 2027 i 2028, a popyt na infrastrukturę obliczeniową do AI pozostaje silny i trwały.

Współpraca Broadcom z Anthropic i Google w zakresie zaawansowanej infrastruktury AI

Kontrakty na dostawy TPU i sieciowej infrastruktury

Broadcom zawarł kilka umów z Anthropic i Google dotyczących rozwoju i dostaw układów Tensor Processing Units (TPU) oraz komponentów sieciowych dla infrastruktury AI. W ramach jednego z kontraktów Broadcom zobowiązał się do dostarczenia około 3,5 gigawata mocy obliczeniowej TPU następnej generacji, które będą wykorzystywane przez Anthropic od 2027 roku.

Broadcom poinformował, że moc obliczeniowa oparta będzie na TPU Google i ma zabezpieczyć szybki wzrost Anthropic, którego przychody od końca 2025 roku wzrosły ponad trzykrotnie. W dokumencie złożonym do amerykańskiego regulatora Broadcom zaznaczył, że wykorzystanie tej mocy obliczeniowej przez Anthropic zależy od utrzymania sukcesu komercyjnego firmy.

Równolegle Broadcom i Google zawarły długoterminową umowę, w ramach której Broadcom będzie projektować i dostarczać niestandardowe układy TPU dla kolejnych generacji produktów Google. Umowa obejmuje także dostawy komponentów sieciowych i innych elementów do zestawów sprzętowych AI Google do 2031 roku.

Prognozy przychodów Broadcom i stanowisko wobec apelu o spowolnienie AI

W trakcie rozmowy z CNBC Hock Tan potwierdził prognozy przychodów Broadcom z rynku AI na poziomie 115 miliardów dolarów w roku fiskalnym 2027 oraz 230 miliardów dolarów w 2028 roku. Przychody te obejmują zarówno niestandardowe akceleratory AI, jak i układy sieciowe wykorzystywane w systemach AI.

Tan zaznaczył, że Anthropic ma stać się największym klientem Broadcom w zakresie niestandardowych układów w 2027 roku i utrzymać tę pozycję w 2028 roku. Historycznie największym klientem Broadcom w tym segmencie był Google, współprojektujący swoje TPU z Broadcom.

Apel CEO Anthropic, Dario Amodei, o umiarkowanie tempa rozwoju modeli AI, który zyskał poparcie m.in. CEO OpenAI i Elona Muska, wywołał dyskusję na temat przyszłości inwestycji w infrastrukturę AI. Tan wskazał, że Broadcom dostrzega potrzebę wprowadzenia regulacji i zabezpieczeń dotyczących korzystania z AI, ale nie zmienia to jego optymistycznego podejścia do popytu na infrastrukturę obliczeniową, zwłaszcza na etapie wykorzystywania modeli AI (inference).

Tan podkreślił, że generatywna sztuczna inteligencja i rozwój modeli AI mają potencjał tworzenia znacznej wartości dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, porównując ten proces do rewolucji przemysłowej z XVIII wieku.

Znaczenie rynku AI dla Broadcom i wyzwania branży

Według informacji z innych źródeł Broadcom jest jednym z kluczowych dostawców niestandardowych układów scalonych dla dużych dostawców chmurowych, którzy budują modele językowe i infrastrukturę AI. Firma koncentruje się na projektowaniu układów dostosowanych do potrzeb konkretnych klientów. Proces ten skraca czas wprowadzenia produktów na rynek i obejmuje długoterminowe umowy dostaw.

Wyzwania branży obejmują kwestie regulacyjne, efektywność energetyczną oraz etyczne aspekty wdrażania AI. Broadcom współpracuje z partnerami w zakresie zaawansowanych technologii pakowania układów i rozwiązań sieciowych, aby sprostać tym wymaganiom.

Anthropic, będąc jednym z największych klientów Broadcom, korzysta z różnych platform sprzętowych, w tym AWS Trainium, Google TPU oraz Nvidia GPU. Modele AI, takie jak Claude, są dostępne na największych platformach chmurowych.

Broadcom współpracuje z Anthropic i Google oraz utrzymuje ambitne prognozy przychodów. Dyskusje dotyczą tempa rozwoju modeli AI i bezpieczeństwa tej technologii.

Broadcom pozostaje aktywnym graczem na rynku AI, realizując kontrakty na dostawy zaawansowanych układów TPU i komponentów sieciowych, które mają wspierać rozwój i wdrażanie modeli AI w dużej skali.