Wall Street pod presją oczekiwań na Fed, wyniki Nvidii i sytuację na Bliskim Wschodzie

Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów, a inwestorzy oczekują na kluczowe wydarzenia, takie jak decyzje Rezerwy Federalnej oraz wyniki finansowe Nvidii. Ropa naftowa pozostaje pod presją w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie, a rozmowy między USA a Chinami są uważnie śledzone przez rynek.

Wzrosty indeksów i oczekiwania na decyzje Fed

We wtorek Dow Jones Industrial Average wzrósł o 0,30 proc., osiągając poziom 53 577,40 pkt., co stanowi trzeci dzień wzrostów z rzędu. Indeks S&P 500 zyskał 0,32 proc., kończąc dzień na poziomie 7 677,28 pkt., natomiast Nasdaq Composite wzrósł o 0,66 proc. do 26 151,30 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 wzrósł o 0,50 proc., osiągając 3 010,07 pkt. Wartość indeksu zmienności VIX spadła o 2,46 proc., do 15,46 pkt.

Akcje producentów półprzewodników odnotowały wzrosty, z Advanced Micro Devices i Micron Technology zyskującymi odpowiednio 4 i 2 proc. Wzrosty odnotowały także akcje Nvidii, które przed sesją rosły o 1,5 proc. po przerwaniu najdłuższej serii spadków od około czterech lat. Inwestorzy oczekują na raport finansowy Nvidii za drugi kwartał, w którym analitycy przewidują niemal dwukrotny wzrost kwartalnych przychodów do około 92 mld USD.

Wśród spółek konsumenckich pod presją znalazły się Dick’s Sporting Goods, którego akcje spadły o ponad 29 proc. po rozczarowujących wynikach, a także Walmart i Target, które straciły odpowiednio 1 i 4 proc. Akcje SpaceX wzrosły o ponad 2 proc. po ogłoszeniu planów przeznaczenia 100 mld USD na budowę nowego ośrodka startowego.

Inwestorzy śledzą również wypowiedzi przedstawicieli Rezerwy Federalnej, w tym Johna Williamsa z Fed w Nowym Jorku oraz Thomasa Barkina z Fed w Richmond. Rynek wycenia na 57,6 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych o co najmniej 25 punktów bazowych w październiku. Przemówienie prezesa Fed Kevina Warsha, zaplanowane na piątek podczas dorocznego sympozjum w Jackson Hole, jest kolejnym wydarzeniem przyciągającym uwagę rynku.

Ropa, napięcia geopolityczne i rozmowy USA-Chiny

Rynek ropy naftowej pozostaje w centrum uwagi inwestorów. We wtorek ceny ropy zanotowały spadki, z kontraktami terminowymi na amerykańską ropę West Texas Intermediate tracącymi 4,61 proc. do poziomu 81,10 USD za baryłkę, a ropą Brent spadającą o 5,31 proc. do 87,23 USD za baryłkę. Spadki cen surowca związane są z działaniami USA, które przestawiły się na strategię wywierania presji gospodarczej na Iran, co osłabiło obawy rynku dotyczące wznowienia konfliktu w Zatoce Perskiej.

W poniedziałek brytyjska agencja bezpieczeństwa żeglugi UKMTO poinformowała o trafieniu nieznanym pociskiem tankowca w cieśninie Ormuz, co spowodowało unieruchomienie statku. W tym samym dniu wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti zaatakowali tankowiec należący do firmy z Arabii Saudyjskiej na Morzu Czerwonym. W obu incydentach nikt nie ucierpiał.

Minister gospodarki Iranu Ali Madanizadeh oświadczył, że kraj jest przygotowany na przetrwanie amerykańskich sankcji, posiadając plan na dwa lata. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreślił, że państwa muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem, grożąc konsekwencjami za ich nieprzestrzeganie. Bessent zaznaczył, że cierpliwość USA nie jest nieograniczona.

Wśród tematów rozmów między USA a Chinami, które mają się odbyć w czwartek podczas spotkania Donalda Trumpa z Xi Jinpingiem, wymienia się handel, cła, metale ziem rzadkich oraz sztuczną inteligencję. Analitycy UBS wskazują, że większa przewidywalność w relacjach między tymi krajami mogłaby ograniczyć krótkoterminową niepewność dla przedsiębiorstw.

We wtorek opublikowano także dane makroekonomiczne z USA. Sprzedaż nowych domów w lipcu wyniosła 607 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 620 tys. Miesiąc wcześniej sprzedaż skorygowano do 628 tys. w dół z 678 tys. w pierwotnym odczycie. W ujęciu miesiąc do miesiąca sprzedaż spadła o 10,5 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 7,6 proc. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w sierpniu do 89,4 pkt. z 90,2 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 90,8 pkt. Analitycy spodziewali się wartości 90,2 pkt.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w czerwcu o 2,1 proc. rdr oraz o 0,24 proc. mdm, przekraczając oczekiwania analityków, którzy przewidywali wzrost odpowiednio o 1,8 proc. i 0,1 proc. Indeks cen nieruchomości FHFA pozostał bez zmian w ujęciu mdm, podczas gdy rynek oczekiwał wzrostu o 0,2 proc.

Według UBS inwestorzy powinni zwrócić uwagę na waluty, towary i złoto w kontekście presji na dolara amerykańskiego. Ulrike Hoffmann-Burchardi, globalna dyrektor ds. akcji w banku, wskazała, że aktywne zarządzanie surowcami może pomóc inwestorom w radzeniu sobie ze zmieniającymi się warunkami podaży, ryzykiem geopolitycznym oraz zmianami na rynku.

Wtorkowa sesja na Wall Street potwierdziła zainteresowanie inwestorów sektorem technologicznym, zwłaszcza firmami związanymi ze sztuczną inteligencją, oraz wrażliwość rynku na wydarzenia geopolityczne i decyzje polityki pieniężnej. W nadchodzących dniach uwaga pozostanie skupiona na wynikach Nvidii oraz przemówieniu prezesa Fed podczas sympozjum w Jackson Hole.