Ryzyka związane z chińskimi dostawami w rozwoju amerykańskich centrów danych dla AI

Amerykański rozwój centrów danych przeznaczonych do obsługi sztucznej inteligencji (AI) wiąże się z rosnącą zależnością od komponentów pochodzących z Chin. Wśród nich znajdują się kluczowe elementy infrastruktury energetycznej, takie jak transformatory, rozdzielnice, baterie oraz technologie optyczne. Władze USA podejmują działania mające na celu ograniczenie tej zależności, co wynika z rosnących napięć między Waszyngtonem a Pekinem w kontekście rywalizacji o dominację w dziedzinie AI.

Chińskie komponenty w infrastrukturze centrów danych

Wysokowydajne centra danych, które obsługują obciążenia związane z AI, wymagają niezawodnej infrastruktury energetycznej. Kluczową rolę odgrywają tu transformatory, które obniżają napięcie z sieci do poziomu odpowiedniego dla serwerów i urządzeń chłodzących, rozdzielnice zawierające wyłączniki i bezpieczniki oraz baterie zapewniające zasilanie awaryjne. Według analityków, chińskie firmy dostarczają znaczną część tych komponentów. Przykładowo, udział Chin w imporcie baterii do USA przekracza 40%, a w niektórych kategoriach transformatorów i rozdzielnic sięga około 30%. Ponadto, chińskie przedsiębiorstwa dominują na rynku technologii optycznych wykorzystywanych do przesyłu danych w centrach, odpowiadając za około dwie trzecie światowej podaży jednostek optycznych transceiverów.

Technologie optyczne, które wykorzystują światło przesyłane przez światłowody zamiast sygnałów elektrycznych przewodzonych miedzianymi kablami, są istotne dla przesyłu dużych ilości danych między centrami. Firmy takie jak Zhongji Innolight i Eoptolink należą do liderów globalnego rynku tych komponentów.

Wyzwania i działania administracji USA wobec zależności od Chin

Administracja USA, podkreślając znaczenie infrastruktury energetycznej dla bezpieczeństwa narodowego, wprowadziła szereg środków mających na celu ograniczenie importu niektórych komponentów z Chin. Prezydent Donald Trump podpisał dekret ogłaszający stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem dla systemu energetycznego kraju wynikającym z importu sprzętu produkowanego za granicą. Wśród objętych restrykcjami znalazły się transformatory, linie przesyłowe, rozdzielnice, wyłączniki wysokiego napięcia oraz elektronika sterująca.

W lipcu 2026 roku Federalna Komisja Komunikacji (FCC) dodała do listy sprzętu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego inwertery mocy produkowane za granicą, które służą do łączenia źródeł energii w infrastrukturze AI. Ponadto, administracja Trumpa przygotowuje zakaz importu nowych chińskich optycznych transceiverów, które umożliwiają szybki przesył danych między centrami danych.

Wprowadzenie ograniczeń wobec chińskich dostawców może skutkować koniecznością poszukiwania alternatywnych źródeł komponentów na rynku krajowym, co według analityków może wpłynąć na wzrost kosztów i wydłużenie czasu realizacji inwestycji. Firmy amerykańskie, takie jak Lumentum i Coherent, otrzymały w marcu 2026 roku inwestycje po 2 miliardy dolarów od Nvidia, jednak ich zdolności produkcyjne w zakresie zaawansowanych technologii fotonicznych są ograniczone, zwłaszcza w obszarze czystych pomieszczeń, automatycznego pakowania i skali produkcji.

Inwestycje w krajową produkcję i prognozy rozwoju mocy centrów danych

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na infrastrukturę AI oraz wyzwania związane z zależnością od chińskich dostawców, firmy takie jak Hitachi Energy i Siemens Energy ogłosiły inwestycje na łączną kwotę około 2 miliardów dolarów w rozbudowę produkcji krytycznych elementów infrastruktury energetycznej w USA. Hitachi Energy planuje przeznaczyć 457 milionów dolarów na nową fabrykę dużych transformatorów energetycznych, a Siemens Energy inwestuje w produkcję urządzeń dla sieci energetycznych i turbin gazowych.

Według prognoz S&P Global, moc centrów danych w USA ma wzrosnąć z 62 gigawatów w marcu 2026 roku do 152 gigawatów do 2030 roku, co jest związane z rosnącymi obciążeniami wynikającymi z zastosowań AI. Jednocześnie na rynku występują już niedobory kluczowych komponentów, takich jak transformatory i rozdzielnice, szacowane na 15% i 8% odpowiednio w 2026 roku. Ograniczenia w imporcie chińskich jednostek mają dodatkowo pogłębić te wyzwania.

Administracja USA podkreśla, że zmniejszenie zależności od zagranicznych dostawców jest priorytetem dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego. Wprowadzane środki obejmują ulgi podatkowe, taryfy celne oraz deregulacje, które mają wspierać krajową produkcję w sektorach kluczowych dla infrastruktury AI i energetycznej.

W kontekście rosnącej konkurencji technologicznej między USA a Chinami, działania administracji amerykańskiej koncentrują się na zabezpieczeniu łańcuchów dostaw oraz rozwijaniu krajowych zdolności produkcyjnych, zwłaszcza w obszarze infrastruktury energetycznej centrów danych obsługujących sztuczną inteligencję.

W artykule przedstawiono informacje dotyczące udziału Chin w dostawach komponentów do amerykańskich centrów danych, działań administracji USA mających na celu ograniczenie tej zależności oraz inwestycji w krajową produkcję sprzętu energetycznego. Uwzględniono także prognozy wzrostu mocy centrów danych oraz istniejące wyzwania związane z niedoborami komponentów na rynku.