Prognozy wzrostu rynku półprzewodników do 3,2 biliona dolarów do 2030 roku

Analityk Bank of America przewiduje, że rynek półprzewodników osiągnie wartość 3,2 biliona dolarów do 2030 roku. Prognoza ta uwzględnia wzrost popytu na pamięci, centra danych oraz odbicie w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym. W tym roku rynek ma osiągnąć wartość 1,7 biliona dolarów.

Perspektywy rynku półprzewodników i czynniki wzrostu

Analityk Bank of America, Vivek Arya, wskazuje, że pomimo obaw o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji, nie dostrzega oznak zmniejszenia zamówień klientów, długoterminowych umów, zobowiązań dostawczych ani presji na ceny chipów. W notatce dla klientów zaznaczył, że rok 2027 pozostaje w dużej mierze w pełni zakontraktowany dla dostawców mocy obliczeniowej, komponentów sieciowych i pamięci, a rok 2028 ma pozostać napięty pod tym względem.

W krótkim terminie sektor chipów może pozostać w przedziale cenowym bez wyraźnych wzrostów lub spadków, co według Aryi jest związane z nadchodzącymi wyborami do Kongresu USA oraz szerszymi trendami makroekonomicznymi. W takich warunkach analityk przewiduje większą odporność producentów chipów AI i analogowych oraz dostawców rozwiązań sieciowych.

Firmy z potencjałem wzrostu i prognozy dla rynku sprzętu produkcyjnego

Według Aryi, po wznowieniu dynamiki sektora półprzewodników, akcje firm takich jak Micron Technology, Intel, Lam Research i Applied Materials mogą prowadzić wzrosty. Wskazał, że niedobory pamięci i inflacja cen pozostają kluczowymi czynnikami wzrostu branży. Dodał również, że perspektywy dla producentów tradycyjnych i AI serwerów są bardziej optymistyczne.

Analityk podniósł także prognozy dotyczące całkowitego adresowalnego rynku sprzętu do produkcji wafli, oczekując, że w tym roku osiągnie on 156 miliardów dolarów, a w 2027 roku wzrośnie do 210 miliardów dolarów. Do końca dekady przychody branży mogą sięgnąć 360 miliardów dolarów, co ma być efektem wprowadzenia nowych generacji technologii produkcji chipów oraz rozbudowy przestrzeni czystych pomieszczeń dla komponentów pamięci i magazynowania danych.

Indeks PHLX Semiconductor (SOX) zyskał około 58% w tym roku, a według Aryi sektor półprzewodników pozostaje atrakcyjny cenowo w kontekście potencjału wzrostu. Zwrócił uwagę, że branża jest tańsza niż indeks S&P 500 pomimo znacznie silniejszego wzrostu zysków.

Prognozy Bank of America obejmują również wzrost zapotrzebowania na pamięci i komponenty do centrów danych, a także odbicie w sektorach motoryzacyjnym i przemysłowym, które mają przyczynić się do rozwoju rynku półprzewodników do poziomu 3,2 biliona dolarów do końca dekady.

W analizie uwzględniono także wpływ nowych technologii produkcji chipów oraz rozbudowę infrastruktury produkcyjnej, co ma wspierać dalszy rozwój branży w nadchodzących latach.

Prognozy Bank of America dotyczą utrzymania wysokiego popytu na półprzewodniki w kolejnych latach, mimo obecnych niepewności rynkowych i makroekonomicznych.